Сайт визитка

Действительный член Ассоциации консалтинговых компаний России

17 лет успешной работы на рынке
Более 400 успешно реализованных проектов

СтатьиРаспечатать

Анализ рынка соков и нектаров в России в 2007-2008 годах

Егупов Сергей
Индустрия напитков, N3 от 27.01.2009

Проведенное ЗАО "Решение" исследование показало, что среднее потребление сока на душу населения в России в 2008 году снизилось и составило около 21 литра в год против 23 литров в 2007 году. Производство соков и нектаров в России в 2007 году составило 3,2 миллиарда литров, однако в 2008 году произошло его уменьшение на 325 млн. литров (около 10%) до 2,9 миллиардов литров за год (Рисунок 1).

Так как соки не являются продуктами первой необходимости то, вероятно, на фоне снижения темпов роста доходов населения, на потребление соков негативное влияние оказало резкое подорожание продуктов питания в России, что привело к тому, что люди переключились на товары первой необходимости и отказались от соков.

Средние потребительские цены на фруктовые соки, по данным статистики, выросли в 2008 году на 11%, что выше аналогичного показателя 2007 года (7%) (Рисунок 2). Данный рост цен, возможно, связан с общим уровнем инфляции, которая в 2008 году составила 13,3%. Кроме того, специфическим фактором мог явиться рост цен на импортный апельсиновый концентрат, который повлиял на себестоимость изготовления апельсинового сока. Подорожание апельсинового концентрата является следствием того, что ураганы в последние несколько лет нанесли значительный ущерб плантациям одного из ведущих производителей апельсинов в мире - штату Флорида (США). В странах - ведущих поставщиках яблок (Венгрия, Польша), был неурожай, что могло повлиять на себестоимость производства яблочного сока.

Рисунок 1. Производство соков и нектаров в России в 2007-2008 годах

Рисунок 2. Средние потребительские цены на фруктовые соки в 2007-2008 годах (руб/литр)

В 2007 году динамика производства соков и нектаров в целом была положительной. В частности объемы производства фруктовых соков, несмотря на разнонаправленные колебания, демонстрировали положительный тренд (Рисунок 3).

Сокращение производства соков и нектаров в 2008 году произошло в основном за счёт уменьшения объемов производства фруктовых соков (Рисунок 4). Спад производства соков и нектаров, который традиционно наблюдается в летние месяцы, в 2008 году затянулся до октября и, в отличие от 2007 года, производство соков и нектаров снизилось в эти месяцы значительнее. В ноябре-декабре 2008 года вновь начался рост производства, поскольку в эти месяцы традиционно возрастает спрос на соки и нектары, вызванный предстоящими праздниками.

Рисунок 3. Динамика производства соков и нектаров в 2007 году в России

Рисунок 4. Динамика производства соков и нектаров в 2008 году в России

Наибольшую долю в производстве соков и нектаров в 2007 году в РФ составляли фруктовые соки (70%), на втором месте по объему производства находились фруктовые и фруктово-овощные нектары (24%), кроме того, около 5% занимал томатный сок, и около одного процента овощные соки и нектары.

Наибольшую долю в производстве соков и нектаров в 2008 году в РФ составляли фруктовые соки (54%), на втором месте по объему производства находились фруктовые и фруктово-овощные нектары (39%), кроме того, 6% занимал томатный сок, и около одного процента занимали овощные соки и нектары (Рисунок 5). По сравнению с 2007 годом, в 2008 году в РФ возросла доля фруктовых и фруктово-овощных нектаров в общем объёме производства одновременно с уменьшением доли фруктовых соков. Производители соков увеличивают производство нектаров в ответ на подорожание сырья, поскольку для производства нектаров требуется меньшее количество концентрата, чем при производстве соков, что снижает себестоимость. Кроме того, поскольку стоимость нектаров для потребителей оказывается ниже, развитие этого недорогого сегмента вовлекает в потребление продукции низкообеспеченные слои населения.

Рисунок 5. Структура производства соков и нектаров в России в 2007-2008 годах

Наибольшая доля соков, выпускающихся в России, являются восстановленными и производятся из концентрата. В 2008 году импортный концентрат составлял 86% продаваемого в РФ концентрата соков (Рисунок 6). Объем импорта концентрата в 2008 году уменьшился на 69 млн. литров по сравнению с 2007 годом и составил около 301 млн. литров. В структуре импортного концентрата в 2008 году, так же как и в 2007 году, преобладал томатный, яблочный и апельсиновый концентрат (Рисунок 7).

Рисунок 6. Структура рынка концентрата соков в РФ в 2007-2008 годах

Рисунок 7. Структура импорта в РФ концентрата соков в 2007-2008 годах

В 2008 году было импортировано 29 млн. литров неконцентрированных соков и порядка 43 млн. литров нектаров. По сравнению с 2007 годом, произошло уменьшение поставок соков на 22% и увеличение поставок нектаров на 5%. Импортные соки и нектары занимают незначительную долю на рынке (около 2%), большинство соков и нектаров (около 98%), продающихся в РФ, отечественного производства. В структуре импорта в 2008 году значительные доли занимали яблочный сок, смеси соков, томатный и апельсиновый соки.

Экспорт из РФ соков и нектаров в 2008 году снизился на 15 млн. литров по сравнению с 2007 годом и составил 63 млн. литров. Наибольшую долю в структуре экспорта в 2008 году так же, как и в 2007 году, занимал яблочный сок. По сравнению с 2007 годом, в 2008 году доля нектаров в экспорте увеличилась с 64% до 70%.

Экспорт из РФ концентрата соков в 2007 году составил 1,7 млн. литров, экспорт концентрата в 2008 году составил 2 млн. литров. Российские соки и нектары в 2007-2008 годах в основном поставлялись в Казахстан, Украину, Киргизию, Грузию, Армению и Азербайджан.

Ёмкость рынка в 2007 году составила 3,2 млрд. литров, а в 2008 году 2,9 млрд. литров (Таблица 1). По причине того, что большинство соков и нектаров, продающихся в РФ, отечественного производства, а объем экспортно-импортных операций невелик, оценка емкости рынка соков и нектаров в РФ очень близка к объему отечественного производства соков и нектаров.

Таблица 1. Оценка ёмкости рынка соков и нектаров в РФ в 2007 и 2008 годах, млн. литров

 

 

2007

2008

Прирост, %

Производство

соков

2 443

1 770

-28

нектаров

800

1 150

43

Импорт

соков

38

29

-22

нектаров

41

43

5

Экспорт

соков

28

20

-29

нектаров

49

44

-13

Ёмкость рынка

соков

2 453

1 779

-27

нектаров

792

1 149

45

Итого:

3 245

2 928

-10